消息称阿里上市文件近期提交

    被誉为今年最大看点的阿里巴巴和京东上市,终于迎来了正面最激烈的竞争:在与港交所协商无解后,阿里正式启动美国IPO进程,有消息称其将很快提交SEC文件。

      虽然京东早在1个半月前抢先提交SEC文件,但受到腾讯入股事宜影响,其也需要对SEC文件进行更新后再进行IPO事宜,而估值1000亿美元以上的阿里,显然会对估值最高300多亿美元的京东路演造成影响。

      将很快提交SEC文件

      虽然去年下半年就宣布在香港筹备上市,但是由于阿里希望通过“双层股权结构”来保证话语权,经过与港交所几番“喊话”仍未达成一致,去年10月阿里CEO陆兆禧表态“决定不在香港上市”。

      不过在当时外界仅把上述表态看做是阿里与香港持续谈判的姿态,理由是此前B2B业务在香港上市后退市,阿里与香港资本市场已经打了多年交道,另外港交所的中国科技公司有限,阿里将成为新宠儿。

      随后阿里在上市地点事情上就陷入沉默,就算除夕夜京东突然向美国证监会提交SEC文件,阿里也并没有太多表态。不过有投行人士向新浪科技透露,其实京东提交SEC文件时阿里已经将上市地点确定为美国。

      美国资本市场显然符合阿里巴巴董事局主席马云的要求:“不在乎在哪儿上市,但上市的地方必须支持双层股权结构”。

      此前Google、Facebook等都采取类似方式上市,目前雅虎持有阿里44%股份、软银持有30%,马云持有7.46%,马云和现有团队急切需要保持话语权。

      就在昨日阿里通过新浪微博对外确认,正式启动赴美上市。有投行人士称,阿里早已着手各种赴美上市的准备工作,最快数周内、最迟第二季度阿里就会提交SEC文件,并且随时准备上市。

      投行争抢阿里巴巴大单

      虽然之前的支付宝股权转移事件以及无法100%清理的假货,将给阿里巴巴在美国上市蒙上一层阴影,但丝毫不能影响投行争夺阿里巴巴这个大单的热情。

      根据雅虎2013年第四季度财报,阿里巴巴在2013年7月1日至9月30日的第三季度,总营收达到17.8亿美元,同比增长51%;净利润增长至8亿美元,扣除一次性因素同比增长163.1%。

      而阿里上述第三季度的增速已经超越腾讯:腾讯2013年第三季度收入为25.2亿美元,但同比增速仅为34.3%,净利润为6.3亿美元,同比增长仅19.6%。此前的第二季度,阿里收入增速也高于腾讯。

      有分析人士指出,阿里巴巴平台交易量已经超过亚马逊和eBay之和,而阿里巴巴营收和盈利能力刚刚释放出来,具有非常大的潜力。而根据投行的预测,阿里巴巴集团估值甚至能够达到1200亿美元。

      对于港交所来说,2007年曾是中国科技公司频繁上市的黄金年份,包括金山、网龙、A8、太平洋电脑网等数家公司都在港交所上市,而此后的互联网公司如优酷、奇虎、当当等都选择在美国上市。

      即使拥有腾讯这样的明星公司,港交所还是需要阿里巴巴这样的大单来刺激一下低迷的资本市场。这也是哪怕阿里和港交所关系密切时,纳斯达克与纽交所依然通过各种关系游说阿里、不到最后一刻不放弃的原因。

      投行显然也不会错过这次盛宴,据消息人士透露,高盛、瑞士信贷、摩根斯坦利、摩根大通、德意志银行、花旗等均参与阿里IPO项目中,其中高盛更是为了参与分羹阿里,而最终选择退出了京东IPO项目。

      中国公司迎来IPO高潮

      随着阿里将IPO地点选择美国、并且很快提交SEC文件,这两年中国公司赴美上市即将迎来高潮。

      根据目前已经披露的消息,途牛旅行网、触控科技、聚美优品、金山网络、迅雷等都计划今年赴美上市,而京东更是已经提交了SEC文件,并通过引入腾讯投资加大上市筹码。

      但是对于京东而言,由于引入腾讯投资,所以需要重新提交SEC文件信息,虽然并不是一个复杂的流程,但显然会影响上市的进度。而作为千亿估值以上的阿里,显然比预计估值200-300亿美元的京东要抢手。

      据投行人士介绍,路演是IPO之前非常重要的环节,会决定有多少投资人愿意购买股票、同时决定最后的发行价以及估值。如果阿里提交SEC够快,则会与京东在差不多的时间节点路演,京东将会备受压力。

      其中最重要的愿意是,阿里已经不仅仅单纯是电商概念,除了天猫淘宝这些电商业务,阿里还有更加广阔的生态圈,尤其在移动互联网,阿里在入口及O2O上做了诸多布局,把腾讯列为阿里的竞争对手更合适一些。

      分析人士认为,如果不出意外阿里今年会完成赴美IPO,会将中国公司推向赴美上市的高潮,也可能引起一阵疯狂的IPO追逐,对于整个中概股都是促进最用,但需要担心的是后续是否会有资本泡沫出现。

      不过目前对于这些排队IPO公司而言,如果避开阿里上市的时间段就成为重要内容,比较谁都希望自己家的股票能在资本市场上有个不错表现。